要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子ong>

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)<3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子/p>

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】