要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)马斯克会加入中国国籍吗象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)马斯克会加入中国国籍吗合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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