新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能源汽车(chē)车主们对续(xù)航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创新进步(bù)即可解(jiě)决的续航(háng)里程问题不(bù)同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方(fāng)法。只不过(guò)，支(zhī)持换电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外(wài)，也(yě)有新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质(zhì)量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的(de)充电运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国(guó)新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市(shì)场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极(jí)大潜(qián)力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄(qiāo)然(rán)展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年(nián)第四季度及全年(nián)未经(jīng)审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额(é)超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季(jì)度(dù)总交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收(shōu)入(rù)将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的(de)能链智(zhì)电将(jiāng)会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市场的(de)高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电(diàn)服务(wù)痛点尚(shàng)未完(wán)全(quán)得(dé)到解决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主们(men)的(de)痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公共领域(yù)车辆全面电动化先(xiān)行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成(chéng)适(shì)度超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比(bǐ)不低于(yú)小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是否满足新能(néng)源汽(qì)车的(de)充电需(xū)求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台(tái)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需(xū)求进行(xíng)预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建设之一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术(shù)升级(jí)，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资建设规模的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期(qī)发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能(néng)源汽车渗(shèn)透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽车(chē)保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场则更(gèng)为看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车(chē)市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能(néng)需(xū)求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国(guó)充(chōng)电基(jī)础设施数(shù)量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除(chú)了(le)在自家停车(chē)位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于2023年陆续(xù)上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能(néng)源(yuán)汽车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设(shè)备行(xíng)业的技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较(jiào)高，两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音目(mù)前国内充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使得(dé)大(dà)量新玩(wán)家(jiā)可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企(qǐ)业(yè)等都会(huì)积极参与到充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大(dà)企业市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难(nán)、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电(diàn)时间长、下(xià)载多个(gè)APP等都是(shì)每(měi)一位新能源汽车(chē)车主需(xū)要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角度看，公共充电(diàn)基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率低(dī)、盈利模式单一(yī)；缺(quē)乏充电场站运(yùn)营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分(fēn)散的运营(yíng)商需(xū)要标准统一的行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运(yùn)营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具(jù)备当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网(wǎng)为代表的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源(yuán)的地(dì)方国(guó)企(qǐ)、小工商业有(yǒu)望(wàng)维持(chí)建(jiàn)桩主力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)亦(yì)体现在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给予(yǔ)高(gāo)度重视(shì)，同样(yàng)充电(diàn)市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥(yōng)有充(chōng)电服(fú)务全包模(mó)式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金(jīn)公司研报(bào)，充电服(fú)务全包模式是充电(diàn)服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设(shè)的(de)目标群体提出(chū)的一站式解决方案，目标客户包含地(dì)方国企(两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音qǐ)、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服(fú)务，分(fēn)别(bié)获得(dé)对应(yīng)服务(wù)收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充电(diàn)运营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制(zhì)造商(shāng)和需(xū)要充电服务的新能源汽(qì)车车(chē)主，从而改善(shàn)整个产业链的(de)盈利(lì)状况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提(tí)供全包模式的(de)企业不多，第三方充电服(fú)务商(shāng)能链智(zhì)电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优(yōu)势，布局多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链(liàn)海(hǎi)博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式(shì)“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰用(yòng)电时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时段(duàn)可利用电量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利(lì)来源，从(cóng)而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联网(wǎng)平台订单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来了将以(yǐ)民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到运营管理、保养维修等(děng)在内的一(yī)站式服务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机(jī)器人，可以为新能源汽车提供“随用(yòng)随(suí)充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进行(xíng)自动补能的(de)解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起(qǐ)这种需要结合(hé)新技术的(de)解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增长。财报(bào)显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单(dān)量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电(diàn)业务(wù)发(fā)展潜力(lì)充满(mǎn)想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一无(wú)二的商业(yè)模式和行业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智(zhì)电(diàn)预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填(tián)谷(gǔ)等各种支(zhī)持(chí)服务，助力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时(shí)间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三方(fāng)充电服务商对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而(ér)新应用(yòng)场景的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商(shāng)市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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