要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(d郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)郑业成是否已婚 郑业成是几线演员公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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