要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jī五的大写是什么ng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗五的大写是什么获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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