要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(c三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口héng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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