要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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