兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。<阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢/p>

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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