“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部(bù)数据显示(shì)，美国(guó)5月非(fēi)农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数据(jù)公(gōng)布后，美国国(guó)债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期的美联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未(wèi)来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗(àn)示12月(yuè)放(fàng)缓加息(xī)当天(tiān)以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一(yī)季(jì)报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去(qù)年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全(quán)周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下行，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期(qī)的(de)19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集(jí)中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就(jiù)业人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的(de)反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出就业市场边(biān)际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不(bù)会引发市场和(hé)官方(fāng)的明显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升，就(jiù)业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业(yè)市(shì)场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场步入(rù)振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍(réng)然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些(xiē)行动(dòng)都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能(néng)会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做(zuò)空原油，交易(yì)员永(yǒng)远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克(kè)+希望维持石油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支(zhī)持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这(zhè)一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其(qí)他一些北(běi)约成员国(guó)也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务(wù)上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能出(chū)现的美(měi)国有史以(yǐ)来(lái)首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同(tóng)时(shí)在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数(shù)回落至(zhì)一周低(dī)点，对(duì)风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也(yě)在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情(qíng)上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产全乳(rǔ)现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈(yì)仍(réng)然(rán)激烈(liè)。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口。从(cóng)中国(guó)本身(shēn)的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供(gōng)不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲(jué)多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡(x410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗iàng)胶(jiāo)的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来(lái)说(shuō)，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其(qí)实占到(dào)相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割(gē)品的(de)供求判断影(yǐng)响，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期(qī)货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季(jì)，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上(shàng)游(yóu)原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目(mù)前云南产区大面(miàn)积(jī)开(kāi)割，预计(jì)后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步(bù)上量，南(nán)部产出仍(réng)在(zài)低位，本周(zhōu)以及下周预计(jì)雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料(liào)数量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目(mù)前下游(yóu)外(wài)贸(mào)订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存适度(dù)降负(fù)现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处于(yú)供需(xū)两弱的(de)格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据还是(shì)不错的(de)，反映国(guó)内实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要还是宏观面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及(jí)美国(guó)银(yín)行危(wēi)机和美(měi)债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今(jīn)年交割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的(de)情况下，后续主导胶价的(de)因素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货端构成压(yā)力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一波(bō)反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需求复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因(yīn)此持(chí)续承压(yā)运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的(de)去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次做(zuò)多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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