兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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