本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国(guó)产(chǎn)替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销(xiāo)售于一(yī)体的创(chuàng)新家电(diàn)品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速成长的新兴家(jiā)电消费(fèi)品(pǐn)类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是(shì)一家专业的(de)信(xìn)息技术服务(wù)商，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平台(tái)及(jí)搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研(yán)发(fā)、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业(yè)的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公司(sī)成立于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端半导体(tǐ)质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的研发、生产和(hé)销售，产品(pǐn)主要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于(yú)国(guó)内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国(guó)内半导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量测设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市(shì)场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国内当(dāng)仁不(bù)让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第(dì)二和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很(hěn)快，但利润(rùn)基(jī)本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一家(jiā)以三明治(zhì)复(fù)合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域实现产品应用的(de)高新技术企业。公(gōng)司的业务主要(yào)为(wèi)轨道交(jiāo)通业(yè)务及建筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司(sī)，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道交通行(xíng)业未来景气度(dù)都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业(yè)务为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是(shì)国(guó)家(jiā)级专精特新“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对(duì)象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制(zhì)造企业，其(qí)综合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前(qián)三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院(yuàn)智能(néng)通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件一(yī)体化(huà)综合解决(jué)方(fāng)案提供商，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病(bìng)房智(zhì)能通讯交互系(xì)统及(jí)门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是(shì)该公司(sī)主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院(yuàn)的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研发和销(xiāo)售的(de)集成电路设(shè)计企业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品，主要(yào)包(bāo)括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以(y对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人ǐ)及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟(chéng)能够为客(kè)户提(tí)供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于通(tōng)信(xìn)终端(duān)、消费类(lèi)电子、照(zhào)明应(yīng)用及智(zhì)能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑(huá)，公司(sī)业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈(liè)。没太(tài)多的(de)亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科技集团直接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司，实(shí)际控制人为(wèi)国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑航天信(xìn)息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息(xī)技术服务（金(jīn)审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及党(dǎng)政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务(wù)，是(shì)我国(guó)航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完(wán)全靠政府采购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力了。

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