兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xi适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台àng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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