兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(x吴亦凡现在在哪里关着īn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的吴亦凡现在在哪里关着浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-吴亦凡现在在哪里关着27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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