兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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