中共中央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电(diàn)桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)的(de)突出瓶(píng)颈，适度超(chāo)前(qián)建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟(méng)内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二(èr)级市(shì)场上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来(lái)累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报(bào)表示(shì)，预计(jì)2023年将是(shì)充电桩销(xiāo)量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高(gāo)压快充(chōng)+大(dà)电流水(shuǐ)冷(lěng)技(jì)术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件(jiàn)价(jià)值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益(yì)于充电桩建设加速及大功(gōng)率趋势(shì)，充电模块(kuài)有望(wàng)迎来量利(lì)齐(qí)升。从需(xū)求量角度(dù)看，预计直流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)中的占比(bǐ)以及单(dān)桩充电功率将进一步提(tí)升(shēng)，进而提升(shēng)充(chōng)电模块的需求量(liàng)。从盈利角(jiǎo)度(dù)看，目(mù)前充电(diàn)模块单(dān)W价格已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据(jù)了(le)解，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流(liú)充电(diàn)设备的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看，中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件构成中，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市(shì)场空间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业链的上游，以充电模(mó)块为核心的零(líng)部件生产制造，代表企(qǐ)业(yè)有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链(liàn)来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充(chōng)电(diàn)模块应用于直(zhí)流充电设备；中游(yóu)是充(chōng)电(diàn)桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产商，包括直流充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设备(bèi)生产商(shāng)；下游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务商及终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模(mó)块(kuài)的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具(jù)备通信(xìn)要求(qiú)，目(mù)前主要以具备一定技术积累的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通(tōng)讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模(mó)块生(shēng)产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前(qián)五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有所布局的A股上(shàng)市公司包括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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