要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuá兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗n)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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