民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另一个视(shì)角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地(dì)域非常顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外(wài)贸(mào)出口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是(shì)当下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口(kǒu)数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦(cā顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗)，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定(dìng)顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是(shì)为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分(fēn)调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自(zì)民(mín)生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的(de)出口群(qún)像》

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