兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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