近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万(wàn)人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入住(z左眉毛有一根特别长是什么意思？hù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)左眉毛有一根特别长是什么意思？供(gōng)租出客(kè)房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再(zài)查验登机(jī)前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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