新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁(níng)德时代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车车主(zhǔ)们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同要么充(chōng)电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法(fǎ)。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或(huò)者说换(huàn)电仍(réng)不算(suàn)是(shì)主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽(qì)车车(chē)主对(duì)换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情况是(shì)，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多(duō)，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不一的充电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足(zú)需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这(zhè)是一个(gè)有着(zhe)极(jí)大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸引着无(wú)数玩(wán)家(jiā)前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充(chōng)电服(fú)务产业(yè)链的龙头企业，能链智电(diàn)在大(dà)力(lì)拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第(dì)四季度及全(quán)年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电(diàn)2022年全(quán)年(nián)总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其(qí)中，第四季度总交易额(é)超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景(jǐng)，同样(yàng)吸引(yǐn)了资本市(shì)场的(de)高度关注(zhù)。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的第三(sān)方(fāng)充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓组合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺(shùn)持(chí)仓能(néng)链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行(xíng)业(yè)发(fā)展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完全得到(dào)解决。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工(gōng)作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领(lǐng)域(yù)新能(néng)车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充(chōng)电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新(xīn)能源汽车的(de)充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共(gòng)充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能(néng)源(yuán)汽(qì)车纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同市场健康快速发展的重(zhòng)要基(jī)础设施(shī)建设之一(yī)，未来将(jiāng)加速完成(chéng)向高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新(xīn)能源汽车渗透率进(jìn)一(yī)步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估(gū)算已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能(néng)源(yuán)乘用车(chē)销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工程(chéng)师许海东对新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持(chí)续上(shàng)升，对应的(de)是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电(diàn)基础设(shè)施(shī)数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能(néng)是新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车技术进步(bù)的(de)重要发(fā)展方向(xiàng)。天风证券(quàn)研(yán)报(bào)指出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满(mǎn)足消(xiāo)费(fèi)者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计(jì)积极推动快(kuài)充(chōng)技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技术是(shì)当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能(néng)源汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备(bèi)生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的(de)城投、国(guó)投、环投、商业(yè)地产等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都会积极参(cān)与到充电(diàn)市场(chǎng)中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充(chōng)电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业(yè)市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主(zhǔ)的(de)消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电(diàn)时(shí)间长、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看(kàn)，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不(bù)同充电运营商充(chōng)电网络间形成信(xìn)息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转变为(wèi)地方(fāng)国企(qǐ)、小工商业等掌握土(tǔ)地(dì)资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区(qū)位优势、以蔚(wèi)景云(yún)、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的(de)二(èr)线及新增(zēng)运营商迅速获(huò)得(dé)市(shì)场份额。展(zhǎn)望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在(zài)城乡供应格局(jú)的(de)巨大差异(yì)。中国(guó)汽车(chē)流通(tōng)协会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开表示(shì)，新能源(yuán)汽车下乡目前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽车(chē)品牌(pái)逐(zhú)渐下沉(chén)至(zhì)三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散化(huà)所带来(lái)的问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式是(shì)充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小工商业业主(zhǔ)及目(mù)的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借业(yè)内积累(lèi)经验(yàn)和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位一体综合(hé)服务，分别获得对应服务收(shōu)入(rù)、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维服(fú)务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服(fú)务的(de)新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业(yè)链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能(néng)提供(gōng)全包模式的企业(yè)不多(duō)，第(dì)三(sān)方充电服务商能链智(zhì)电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领(lǐng)先的储能系统集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思(sī)创成立(lì)合资公司——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自(zì)在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多元化储能(néng)解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电(diàn)、电池(chí)健康(kāng)检测等问(wèn)题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能(néng)电站的(de)原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存(cún)，在高峰(fēng)用电(diàn)时(shí)释放储存电量。与此同时(shí)，电(diàn)站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可(kě)利用电量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统(tǒng)的充(chōng)电站建设外(wài)，能链智(zhì)电(diàn)还(hái)与住宿(sù)产业互联(lián)网平(píng)台订单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以民宿为(wèi)核(hé)心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修(xiū)等(děng)在(zài)内的一站式服务，并(bìng)联合(hé)战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)提供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务(wù)，满足(zú)新能(néng)源车(chē)主在旅游目(mù)的(de)地就近(jìn)充(chōng)电、随停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出(chū)充电机(jī)器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案，充电站依然(rán)是充(chōng)电服(fú)务(wù)商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助力交通能(néng)源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为(wèi)2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智电的(de)服(fú)务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)连(lián)接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的新能源市场，能链智电业务发(fā)展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无(wú)二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新(xīn)加(jiā)坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹(dān)设立(lì)亚太和(hé)欧(ōu)洲总部。在新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的(de)电网(wǎng)提供削(xuē)峰(fēng)填谷(gǔ)等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立(lì)现(xiàn)代(dài)能(néng)源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过(guò)程中(zhōng)的两大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为充电服务(wù)商市场份额的胜负手。

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