拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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