因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děn教师一年的工作日有多少天，一年有多少周g)费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēn教师一年的工作日有多少天，一年有多少周t: 24px;'>教师一年的工作日有多少天，一年有多少周g)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的(de)双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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