要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)华大基因是国企吗目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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