兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新地肖指哪几个生肖？能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xī地肖指哪几个生肖？n)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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