兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱>

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(j缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱iù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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