要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xià模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗n)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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