因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiān100块钱值多少美元，100美元是几百元钱g)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品需求(qiú)切(qi100块钱值多少美元，100美元是几百元钱è)入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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