因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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