要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)红楼梦多少字超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012红楼梦多少字：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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