要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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