兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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