预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)<最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词/p>

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如(rú)果两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投(tóu)资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的(de)风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gō最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词ng)式等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会有个(gè)别资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年(最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词nián)预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的(de)内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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