近(jìn)期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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