本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大(dà)，可(kě)以适当(dāng)关(guān)注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新(xīn)兴(xīng)家电消费品类，针对(duì)不同市(shì)场定(dìng)位(wèi)、目(mù)标客群(qún)和经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自(zì)主开发(fā)技术平(píng)台(tái)及搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客(kè)户主要是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公(gōng)司前(qián)身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思(sī)基(jī)因。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设(shè)立(lì)初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的(de)独立(lì)性、与达安基因(yīn)业(yè)务(wù)的关联(lián)性及为了不同业务(wù)板块的更(gèng)好(hǎo)发(fā)展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)，体量(liàng)和研(yán)发实力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的(de)南(nán)微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不(bù)过由于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国(guó)内领先的(de)高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来始(shǐ)终专注于检测和量(liàng)测(cè)两大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主要(yào)包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制程的集成电路制(zhì)造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到了21亿美(měi)元，市(shì)场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国(guó)内(nèi)当仁不(bù)让的领军企业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体(tǐ)上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入(rù)增(zēng)速很快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没(méi)有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行业(yè)周(zhōu)期向下(xià)，但(dàn)公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的(de)高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务及(jí)备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产(chǎn)品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科(kē)技(jì北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日)（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研发(fā)、生产及销(xiāo)售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年(nián)，是国家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度较(jiào)高(gāo)的弹(dàn)簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排(pái)第(dì)三，下(xià)游汽车行业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能通讯交互系统及门(mén)诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公司主营业(yè)务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是(shì)医院的(de)门(mén)诊和病(bìng)房(fáng)交互，没(méi)什么技术门(mén)槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产(chǎn)品为无线北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提供超过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通信(xìn)终端(duān)、消(xiāo)费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气度(dù)下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单(dān)一客(kè)户，面(miàn)对竞争也(yě)非北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控股的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司(sī)在支撑航天信息化(huà)建(jiàn)设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务、商(shāng)密(mì)网(wǎng)云(yún)服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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