兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(值此之际是什么意思春节，值此 之际kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通值此之际是什么意思春节，值此 之际动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季值此之际是什么意思春节，值此 之际就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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