因(yīn)市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

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　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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