兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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