因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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