近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗)，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民(m邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗ín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增(zēng)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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