要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌(d诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子iē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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