要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kā高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级ng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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