“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部(bù)数据显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计(jì)中值19.5万的(de)两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者(zhě)预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来(lái)收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和(hé)美债收益(yì)率反弹的(de)打击下持续(xù)下行，创两周多来最(zuì)差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性(xìng)。可(kě)以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业(yè)人数减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业报告(gào)也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还(hái)需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美(měi)国通胀数据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债(zhài)收益(yì)率风(fēng)险偏(piān)向(xiàng)上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着(zhe)更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这(zhè)也让(ràng)分析师(shī)们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)则与沙特能源大(dà)臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特(tè)在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴(bàn)听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰(lán)能真(zhēn)正(zhèng)获(huò)得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的(de)话(huà)报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基(jī)辅提(tí)供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待(dài)北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员国也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏(hóng)观(guān)市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来(lái)看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史以来首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预(yù)期推动下，美元指数回(huí)落至一周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国(guó)内(nèi)天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比(bǐ)较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息(xī冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思)提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需(xū)少，终究无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持(chí)续多(duō)日。直至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一(yī)季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度(dù)来(lái)说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收(shōu)储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不同了。因(yīn)为目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储(chǔ)的量其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个(gè)事件(jiàn)的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区已(yǐ)经全(quán)面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加。目(mù)前云南产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区(qū)逐步(bù)上量，南部产出仍在低位(wèi)，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原(yuán)料数(shù)量逐步(bù)增加。同时(shí)根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产区(qū)降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历(lì)史均值以下(xià)的(de)概率较高，但由(yóu)于(yú)季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够(gòu)保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化(huà)高(gāo)级分(fēn)析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸(mào)订(dìng)单量较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱(ruò)的格(gé)局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前市场(chǎng)对今年的预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差(chà)。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较(jiào)多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升(shēng)，有些(xiē)人认(rèn)为是(shì)国(guó)内需求(qiú)不行(xíng)，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行危(wēi)机和美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题等。看(kàn)向(xiàng)下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要(yào)跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是(shì)主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海(hǎi)外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的(de)情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济(jì)衰退和汽(qì)车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易(yì)现实(shí)，由于国(guó)内需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体(tǐ)来看，她(tā)表示(shì)短期(qī)胶(jiāo)价基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格的绝(jué)对低(dī)位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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