因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产品需(xū)求(qiú)切入该细分领水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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