新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是(shì)补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创(chuàng)新进(jìn)步(bù)即(jí)可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长的(de)充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换(huàn)电(diàn)的汽车品牌(pái)并不(bù)多，又(yòu)或者说(shuō)换电(diàn)仍不(bù)算是主流(liú)的补能方(fāng)式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换(huàn)电的电池(chí)质(zhì)量(liàng)有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依然(rán)会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多(duō)，包括(kuò)价(jià)格战、质量不(bù)一的充电设施(shī)，尚(shàng)未能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电(diàn)价(jià)不(bù)发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规(guī)模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩(wán)家(jiā)前仆后继地(dì)进(jìn)场。在(zài)进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一(yī)股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑(sù)充电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效(xiào)整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处(chù)充(chōng)电服务(wù)行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最(zuì)大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能(néng)链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值(zhí)已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源车主的(de)充电服务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到(dào)解(jiě)决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化先行区试点(diǎn)工作(zuò)的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换电(diàn)基础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标(biāo)准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区(qū)充电(diàn)车(chē)位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充(chōng)电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足(zú)新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟(méng)数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新(xīn)能源汽(qì)车市场健康快速(sù)发展的(de)重要基(jī)础设施建设(shè)之一(yī)，未来将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询(xún)的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场的(de)高速(sù)增长，对充电(diàn)桩行业(yè)产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和(hé)销量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车(chē)渗透率更(gèng)是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源汽(qì)车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销量约为2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量(liàng)约为380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力(lì)十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽(qì)车技术进步(bù)的重要(yào)发(fā)展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位(wèi)等可以长时间停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电动车均有(yǒu)快速(sù)补能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从(cóng)顶(dǐng)层设计(jì)积极(jí)推动快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技(jì)术(shù)是当(dāng)前车(chē)企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车的发展速(sù)度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公(gōng)司数(shù)量(liàng)超过300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施(shī)依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预(yù)计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时(shí)间(jiān)长、下(xià)载多个(gè)APP等都(dōu)是(shì)每一位新能源汽车车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结构(gòu)性供给不足(zú)；不(bù)同充(chōng)电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率(lǜ)低(dī)、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充(风味发酵乳是不是酸奶chōng)电运(yùn)营(yíng)商供应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根(gēn)本原因在于运营商(shāng)自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新(xīn)增运营商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质(zhì)土地(dì)资源的地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在(zài)城乡供应(yīng)格局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车市(shì)场分会常务副(fù)理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽(qì)车下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远不够，应当(dāng)给予高度重视(shì)，同样(yàng)充(chōng)电(diàn)市场(chǎng)应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的(de)是，随(suí)着各大新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一(yī)步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模(mó)式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包模式是充电服务商针(zhēn)对(duì)无(wú)业内(nèi)经(jīng)验、但掌握(wò)土地资(zī)金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体提出(chū)的一(yī)站式解决方(fāng)案，目标客(kè)户包含地方国企、地方(fāng)小工商业业主及目的(de)地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充(chōng)电服务(wù)商凭借业(yè)内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运(yùn)维的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得(dé)对应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运(yùn)维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从(cóng)而改善(shàn)整个(gè)产业链的盈利状况和消费体验。能提供全(quán)包模式的企(qǐ)业不多，第三方充(chōng)电服务商能链(liàn)智(zhì)电正是(shì)其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能(néng)系统(tǒng)集成商(shāng)与统服务(wù)商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势(shì)，布局多元化储能(néng)解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，有效(xiào)解决充电基础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一(风味发酵乳是不是酸奶yī)体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电(diàn)站叠加智(zhì)能(néng)检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或(huò)光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储存(cún)，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在空(kōng)闲(xián)时段(duàn)可(kě)利用(yòng)电量进行(xíng)盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又(yòu)能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联网平(píng)台(tái)订单(dān)来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多(duō)的(de)自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充电服务。只不过(guò)，通过(guò)充电机(jī)器人进行自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技术的解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依然是(shì)充电服务商(shāng)主要(yào)攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新(xīn)兴(xīng)技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依托(tuō)独(dú)一无二(èr)的商业(yè)模式和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住能源变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在(zài)新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮(bāng)助充电站参与电(diàn)力(lì)交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广泛的电(diàn)网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速(sù)发展，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随着(zhe)第三方充电服(fú)务商对充(chōng)电服务行(xíng)业(yè)进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场景的开(kāi)拓也(yě)将成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务商市场份额的胜(shèng)负(fù)手。

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