兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(j20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗iǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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