本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可(kě)以适(shì)当关注一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一(yī)体的(de)创(chuàng)新(xīn)家(jiā)电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成(chéng)长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标客群(qún)和(hé)经营模式(shì)，形成(chéng)了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但(dàn)公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家(jiā)专(zhuān)业(yè)的信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平(píng)台及搭(dā)建服务网络，为金融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多个人(rén)用户的(de)大型企业客户(hù)提供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩(jì)也(yě)好不到哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步(bù)，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和(hé)章贤骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独(dú)立性、与达安(ān)基因业务的(de)关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰(jié)思决定专注于从事内美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如同行(xíng)业的(de)南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技(jì)股份有(yǒu)限公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高端(duān)半导体质量控(kòng)制设(shè)备公(gōng)司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系(xì)列、三维形(xíng)貌量测(cè)设备系(xì)列(liè)、薄膜(mó)膜厚量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制(zhì)造产线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美(měi)元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业周期向下，但公(gōng)司所(suǒ)处行(xíng)业国(guó)产(chǎn)替代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新技术企业。公司的(de)业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品备件和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹(dàn)簧(huáng)及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国内也就排(pái)第三，下游汽(qì)车(chē)行业周(zhō美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天u)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的(de)传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一(yī)体化综(zōng)合解决(jué)方案(àn)提供商(shāng)，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业(yè)务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病(bìng)房交(jiāo)互(hù)，没什(shén)么技(jì)术门(mén)槛的软硬(yìng)件行业，公司(sī)规模不(bù)大(dà)，竞争(zhēng)力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高性(xìng)能模拟及数(shù)模混合芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系(xì)列(liè)产品和(hé)LED照(zhào)明驱动系列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集成度(dù)MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电(diàn)子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景(jǐng)气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转向，收入(rù)增速(sù)放缓(huǎn)，产品价(jià)格(gé)大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户(hù)，面对(duì)竞(jìng)争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大(dà)型专业(yè)软件与信息化(huà)服务公司(sī)，实际(jì)控制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司(sī)在(zài)支撑(chēng)航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服(fú)务、商(shāng)密网云服务(wù)、信息(xī)化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)）等三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服(fú)务龙头企业(yè)之一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采(cǎi)购和政策强推，这类公司业绩非常不好预(yù)测，个人建议不要浪费精(jīng)力了。

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