兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩p>

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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