兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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