预期收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差(chà)/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别(bié)资(zī)产的(de)收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的(de)投(tóu)资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期限(xiàn)为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利(lì)的机(jī)会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(dsrds是什么意思，srds是什么意思啊ěng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情(qíng)况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益(yì)率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政srds是什么意思，srds是什么意思啊(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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