新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能源汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补能问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步即可解决的(de)续航里程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的汽车(chē)品牌(pái)并不(bù)多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能(néng)方式。此外，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择(zé)充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多(duō)多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一(yī)的(de)充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源(yuán)汽车充电电费市(shì)场规模(mó)约(yuē)141.3亿元，服务费市场规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模将会(huì)扩(kuò)大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个(gè)有着极大潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前(qián)仆后继(jì)地进场。在(zài)进场的大(dà)批企业(yè)中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克(kè)上市。作为重塑充(chōng)电服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企业(yè)，能链智电在(zài)大(dà)力拓(tuò)展(zhǎn)充电(diàn)应用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季(jì)度及(jí)全年未(wèi)经审计财(cái)务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于(yú)2036年(nián)超(chāo)过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充电服(fú)务行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场的(de)高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓(cāng)数据(jù)显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规(guī)模的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的(de)比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于广(guǎng)大新(xīn)能(néng)源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到(dào)解(jiě)决。这(zhè)为(wèi)能链(liàn)智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成(chéng)为充电服(fú)务行业中(zhōng)当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部(bù)等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设(shè)施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车(chē)位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是(shì)否满足新(xīn)能源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)健康(kāng)快速发展(zhǎn)的重要基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技(jì)术升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的(de)目标，从而带(dài)动新能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规(guī)模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场出现爆(bào)发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速(sù)提升，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市(shì)场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽(a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸qì)车市(shì)场全年销量有望(wàng)超(chāo)过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对应的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充(chōng)电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步(bù)的(de)重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自(zì)家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能(néng)的需求，更高(gāo)比例(lì)的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策从顶层设(shè)计积极(jí)推动快充技(jì)术(shù)发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快充的主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业(yè)的(de)技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关(guān)公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化(huà)是趋(qū)势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城(chéng)投、国投(tóu)、环(huán)投、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会(huì)积极参(cān)与到(dào)充电市场(chǎng)中。近两(liǎng)年，中国充电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预(yù)计(jì)占(zhàn)比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进(jìn)一步(bù)削弱新能源汽车(chē)车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主需要面对(duì)的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角(jiǎo)度看(kàn)，公共充电(diàn)基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电运营商充电(diàn)网络间(jiān)形成信息孤(gū)岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而(ér)分散的(de)运营商需要标准统一的(de)行业(yè)规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商(shāng)供应格(gé)局分散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商业等(děng)掌握土地(dì)资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企(qǐ)、小工商业有望(wàng)维(wéi)持(chí)建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国(guó)汽车流通(tōng)协(xié)会有形汽车市场分(fēn)会常务副(fù)理事(shì)长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实上做的(de)远远不够，应当(dāng)给(gěi)予高(gāo)度重视，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市(shì)，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务整(zhěng)合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥(yōng)有充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公(gōng)司研报(bào)，充电服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土地资金(jīn)资源(yuán)、急需(xū)进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标(biāo)客(kè)户包含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目(mù)的(de)地小区(qū)/民(mín)宿(sù)业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经(jīng)验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一体综(zōng)合服务，分别获得对应服(fú)务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及(jí)后续运营运(yùn)维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服(fú)务(wù)全(quán)包(bāo)模(mó)式有效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车车(chē)主，从而改(gǎi)善(shàn)整个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业(yè)不多，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与(yǔ)国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商海博思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康(kāng)检测(cè)等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来智能(néng)、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够(gòu)拓展充电(diàn)站(zhàn)盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资公(gōng)司——智电来了。随(suí)着2023年经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾(jià)游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核(hé)心场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电(diàn)、一(yī)键(jiàn)支付(fù)等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服(fú)务。只不过，通过充电机(jī)器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技(jì)术(shù)手段(duàn)相结合，不(bù)仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现(xiàn)a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸自身业绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的(de)服(fú)务模式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能(néng)链智电业(yè)务(wù)发展(zhǎn)潜力(lì)充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们(men)希(xī)望依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史(shǐ)性机(jī)遇(yù)，与合(hé)作伙伴共同推(tuī)动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过(guò)程中的两大难(nán)。但随着第(dì)三方充电服务(wù)商对充电服务行业进(jìn)行整合以及新(xīn)应(yīng)用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合(hé)之(zhī)年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务(wù)商市场(chǎng)份额(é)的胜(shèng)负手(shǒu)。

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